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L'analyse de votre patrimoine en cinq parties:

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• Analyse Budgétaire

Revenus​

Dépenses

Projections fiscales 

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• ​Analyse de Prévoyance

Décès 

Invalidité

Incapacité

Rentes éducation/conjoint

Retraite

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• ​Analyse Fiscale 

Impôt sur le revenu​

Impôt sur la fortune

Prélèvements sociaux

Impôt sur les plus-values

Prélèvement libératoire

 

• ​Structure du Patrimoine

Patrimoine d'usage​

Immobilier locatif

Immobilier professionnel

Immobilier direct et indirect

Liquidités

Trésoreries

Biens professionnels

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• ​Analyse Successorale 

Décès​

Héritage

Donation

Transmission

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Afin qu'un conseiller puisse vous rappeler à votre convenance, pour réaliser un Bilan Patrimonial, prenez un rendez-vous téléphonique.