L'analyse de votre patrimoine en cinq parties:

  • Analyse Budgétaire

Revenus​

Dépenses

Projections fiscales 

  • Analyse de Prévoyance

Décès 

Invalidité

Incapacité

Rentes éducation/conjoint

Retraite

  • Analyse Fiscale 

Impôt sur le revenu

Impôt sur la fortune

Prélèvements sociaux

Impôt sur les plus-values

Prélèvement libératoire

 

  • Structure du Patrimoine

Patrimoine d'usage

Immobilier locatif

Immobilier professionnel

Immobilier direct et indirect

Liquidités

Trésoreries

Biens professionnels

  • Analyse Successorale 

Décès

Héritage

Donation

Transmission

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Bilan patrimonial

 

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