Les justificatifs nécessaires :

Avant de rencontrer un conseiller pour établir un diagnostic de votre situation patrimoniale, il est indispensable de vous munir de différents documents, comme :

  • Les derniers avis d’imposition et certificats de rémunérations

  • Une estimation de vos biens immobiliers

  • La situation des crédits à rembourser

  • Le détail de vos comptes épargne

  • Le détail de vos assurances

Afin qu'un conseiller puisse vous rappeler à votre convenance, pour réaliser un Bilan Patrimonial, prenez un rendez-vous téléphonique.

Bilan patrimonial

 

Afin qu’un conseiller puisse vous rappeler à votre convenance, pour vous proposer un bilan patrimonial, prenez un rendez-vous téléphonique.

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