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Les justificatifs nécessaires :

Avant de rencontrer un conseiller pour établir un diagnostic de votre situation patrimoniale, il est indispensable de vous munir de différents documents, comme :

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• Les derniers avis d’imposition et certificats de rémunérations

• Une estimation de vos biens immobiliers

• La situation des crédits à rembourser

• Le détail de vos comptes épargne

• Le détail de vos assurances

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Afin qu'un conseiller puisse vous rappeler à votre convenance, pour réaliser un Bilan Patrimonial, prenez un rendez-vous téléphonique.