Point de départ de votre stratégie patrimoniale

Le bilan patrimonial est le point de départ qui débouche sur l'analyse complète de votre situation et permettra ainsi l'élaboration d'une stratégie patrimoniale et financière la plus efficace pour développer, gérer ou transmettre votre patrimoine.

  • Votre conseiller effectue une étude approfondie de votre situation.

  • Il tient compte des données qui vous concernent : environnement familial, patrimoine, budget, situation fiscale, professionnel.

  • Vous lui exposez vos objectifs à court, moyen et long terme ainsi que vos contraintes. Il réalise ainsi un bilan patrimonial complet.

Afin qu'un conseiller puisse vous rappeler à votre convenance, pour réaliser un Bilan Patrimonial, prenez un rendez-vous téléphonique.

Bilan patrimonial

 

Afin qu’un conseiller puisse vous rappeler à votre convenance, pour vous proposer un bilan patrimonial, prenez un rendez-vous téléphonique.

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